Cellnex ha anunciat aquest divendres que ha arribat a un acord amb Stonepeak per a la venda d’una participació del 49% en les seves filials sueca i danesa per un import total de 730 milions d’euros, segons ha anunciat aquest divendres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El grup, que destinarà els ingressos obtinguts mitjançant aquesta venda a reduir el deute, preveu que el tancament de l’operació tingui lloc en el primer trimestre de 2024 aproximadament.
En total, la companyia amb seu a Barcelona rebrà un pagament inicial de 558 milions d’euros per l’operació, 130 milions d’euros tres anys després del tancament de la transacció i 40 milions d’euros de ‘earn-out’, pagable quan s’executi l’opció de compra sueca negociada amb Hutchison per a adquirir fins a 1.400 emplaçaments, prevista per a 2026. Alhora, Cellnex rebrà una comissió industrial o de gestió per les activitats a la regió equivalent al 3% dels ingressos del negoci. El dividend previst en 2024 corresponent a la participació de Stonepeak serà aproximadament de 23 milions d’euros, amb un creixement anual superior al 5% a partir d’aquest exercici.
Objectiu: reduir el deute
Cellnex destinarà els ingressos de l’operació a reduir deute, en línia amb els objectius fixats el novembre de 2022 centrats en el creixement orgànic i la consecució del grau d’inversió per part de S&P. “Aquest acord, juntament amb altres opcions estratègiques per a la nostra cartera d’actius, ajudaran a Cellnex a cristal·litzar valor i a accelerar el pla de despalanquejament”, ha subratllat la companyia en el comunicat.
En aquest sentit, Cellnex ha reiterat en la seva comunicació a la CNMV el seu compromís “incondicional” a aconseguir el grau d’inversió amb l’agència de qualificació S&P quan acabi el 2024 “com a tard”, així com a mantenir el grau d’inversió amb Fitch. La companyia ha explicat que continuarà gestionant les operacions diàries de les seves filials a Suècia i Dinamarca i consolidarà el negoci en el seu balanç i compte de resultats.
Marco Patuano, conseller delegat de Cellnex, ha afirmat que la venda d’una participació minoritària en el negoci nòrdic “suposa un altre pas important cap a l’objectiu d’assolir el grau d’inversió”. “L’acord amb Stonepeak demostra la capacitat de Cellnex per a atreure l’interès de socis financers de primera línia que entenen i valoren la qualitat inherent dels actius, així com les oportunitats que es preveuen en aquests mercats”, ha remarcat.
Per part seva, el director general d’Stonepeak, Cyrus Gentry, ha destacat que Cellnex, “com a principal companyia de torres independent als països nòrdics, està estratègicament ben posicionada per a aconseguir un gran creixement orgànic i inorgànic en els pròxims anys”. “L’associació amb Cellnex, que compta amb un sòlid historial de resultats financers, execució de projectes clau en mà i fusions i adquisicions, encaixa de manera natural en l’estratègia d’infraestructures clau de Stonepeak”, ha afegit.
