El grup portuguès Bondalti ha anunciat el llançament d’una oferta pública d’adquisició d’accions (OPA) sobre el 100% de Ercros a 3,6 euros per títol. En altres paraules, la companyia estaria valorant la catalana amb un total de 329,17 milions d’euros. En concret, el preu ofert per Bondalti implica una prima del 40,6% sobre el preu al qual van tancar ahir les accions de Ercros (2,56 euros) i del 51,3% sobre el preu mitjà de cotització de l’últim mes, segons ha explicat el grup lusità en la sol·licitud que ha remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) perquè li sigui autoritzada l’OPA. El grup lusità ha considerat que el preu de l’oferta compleix amb els requisits per a ser considerat com a “preu equitatiu”. A aquest efecte, aportarà un informe de valoració elaborat per Kroll Advisory com a expert independent per a justificar-ho.
L’empresa química més gran de Portugal ha decidit posar sobre la taula una oferta prou suculenta per comprar Ercros. Han llançat aquesta OPA a través de Bondalti Ibèrica, amb seu a Barcelona, i ha assegurat disposar dels compromisos de deute i de recursos propis necessaris per a atendre la contraprestació de l’oferta. De fet, la companyia ha asseverat que es pagarà la quantitat en efectiu íntegrament. Tot i això, amb la finalitat de garantir el pagament de la contraprestació oferta, Banc Santander emetrà un aval bancari a primer requisit per un import de 329,17 milions d’euros, que serà presentat a la CNMV dins del termini màxim previst legalment.
Pugen les accions de la catalana després de l’anunci
Com és evident amb qualsevol oferta d’aquest nivell, l’empresa que ha estat ben valorada creix en borsa. Ercros no ha estat una excepció i les seves accions s’han disparat gairebé un 35% aquest dimarts en l’obertura del mercat borsari. En concret, els títols del grup industrial espanyol pujaven a les 9.03 hores un 36,9%, fins als 3,505 euros per acció, la qual cosa li situava ja molt prop del preu ofert per Bondalti en la seva OPA.
