El BBVA ha convocat una junta general extraordinària d’accionistes que se celebrarà el 5 de juliol, en el Palau Euskalduna de Bilbao, en la qual proposarà l’ampliació de capital que necessita per a dur a terme l’OPA hostil que ha presentat sobre el Banc Sabadell.
Segons ha detallat el BBVA i ha recollit Europa Press, l’import nominal màxim de l’ampliació serà de 551,9 milions d’euros i es realitzarà amb aportacions no dineràries, mitjançant l’emissió i posada en circulació de fins a 1.126 milions d’accions, de 0,49 euros de valor nominal cadascuna d’elles, de la mateixa classe i amb els mateixos drets i obligacions que les accions del BBVA actualment en circulació.
Només dirigides als accionistes del Sabadell
L’import definitiu de l’ampliació de capital dependrà del nombre d’acceptacions que es rebi per part dels accionistes del Sabadell i no suposarà cap desemborsament per part dels accionistes del BBVA. L’augment de capital i l’emissió de les noves accions aniran dirigides “exclusivament” als accionistes de Sabadell que acudeixin a l’OPA “per acceptar voluntàriament durant el període d’acceptació o en virtut de l’exercici dels drets de compra i venda forçosa resultants de l’oferta”, segons es detalla en l’ordre del dia que el BBVA ha publicat en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El BBVA ha proposat als accionistes del Sabadell l’intercanvi d’una nova acció del BBVA per 4,83 accions de l’entitat catalana. Després del bescanvi i suposant un 100% d’acceptació per part dels accionistes del Banc Sabadell, aquests tindrien un 16% de participació en el BBVA. A més, l’entitat financera defensa que els accionistes de Sabadell es beneficiaran d’una prima del 30% sobre el tancament de totes dues entitats del passat 29 d’abril -abans de conèixer-se la intenció del BBVA de fusionar-se amb el Sabadell-; del 42% sobre les cotitzacions mitjanes ponderades de l’últim mes; o del 50% sobre les cotitzacions mitjanes ponderades dels últims tres mesos.
El BBVA va llançar una OPA hostil sobre el Sabadell el 9 de maig passat, va confirmar en un comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’OPA va tenir lloc després del rebuig a l’oferta de compra del Sabadell que va plantejar el BBVA. L’oferta s’acosta a la que no va ser acceptada pel consell d’administració, amb l’objectiu d’intentar prendre el control de les accions.
Emissió de cèdules hipotecàries del Sabadell
Fa uns dies, el Banc Sabadell, va col·locar una emissió de 1.000 milions en cèdules hipotecàries amb un venciment a 10 anys. La demanda es va cobrir al cap de pocs minuts de l’anunci de sortida al mercat. L’emissió tenia un cupó del 3,25% i l’entitat l’ha emmarcat dins del seu pla de finançament, malgrat l’OPA que el BBVA ha plantejat sobre l’entitat.
