El Banc Sabadell, immers en una opa hostil per part del BBVA, ha col·locat una emissió de 1.000 milions en cèdules hipotecàries amb un venciment a 10 anys. La demanda s’ha cobert al cap de pocs minuts de l’anunci de sortida al mercat. L’emissió ha tingut un cupó del 3,25% i l’entitat l’ha emmarcat dins del seu pla de finançament, malgrat l’OPA que el BBVA ha plantejat sobre l’entitat.
Els bancs que han col·locat les cèdules hipotecàries han estat el mateix Sabadell, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank i Nomura. L’emissió és la primera de cèdules hipotecàries que l’entitat catalana llança al mercat des de fa un any, ha recollit Europa Press.
No respon a la necessitat de liquiditat
Segons han informat fonts del Sabadell, aquesta operació no ha respost a una necessitat de liquiditat, sinó que l’entitat estaria buscant aprofitar el bon moment del mercat per a accedir a nou finançament a llarg termini. A més, s’ha tractat d’una operació que acompanyaria la dinàmica positiva que registra el segment del crèdit hipotecari.
El BBVA va llançar una OPA hostil sobre el Sabadell el 9 de maig passat, va confirmar en un comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’OPA va tenir lloc després del rebuig a l’oferta de compra que va plantejar el BBVA. L’oferta s’acosta a la que no va ser acceptada pel consell d’administració, amb l’objectiu d’intentar prendre el control de les accions.
Crítiques de les administracions a l’OPA
L’OPA del BBVA va despertar molt rebuig per part de les administracions públiques, tant la catalana com l’espanyola. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va avisar fa uns dies que el govern espanyol té “l’última paraula” per “autoritzar” l’OPA del BBVA al Banc Sabadell. “Des del govern rebutgem aquesta operació, tant en la forma com en el fons, pels efectes lesius potencials que pot tenir”.
