Cellnex ha anunciado este viernes que ha llegado a un acuerdo con Stonepeak para la venta de una participación del 49% en sus filiales sueca y danesa por un importe total de 730 millones de euros, según ha anunciado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo, que destinará los ingresos obtenidos mediante esta venta a reducir la deuda, prevé que el cierre de la operación tenga lugar en el primer trimestre de 2024 aproximadamente.
En total, la compañía con sede en Barcelona recibirá un pago inicial de 558 millones de euros por la operación, 130 millones de euros tres años después del cierre de la transacción y 40 millones de euros de ‘earn-out’, pagable cuando se ejecute la opción de compra sueca negociada con Hutchison para adquirir hasta 1.400 emplazamientos, prevista para 2026. A la vez, Cellnex recibirá una comisión industrial o de gestión por las actividades en la región equivalente al 3% de los ingresos del negocio. El dividendo previsto en 2024 correspondiente a la participación de Stonepeak será aproximadamente de 23 millones de euros, con un crecimiento anual superior al 5% a partir de este ejercicio.
Objetiva: reducir la deuda
Cellnex destinará los ingresos de la operación a reducir deuda, en línea con los objetivos fijados el noviembre de 2022 centrados en el crecimiento orgánico y la consecución del grado de inversión por parte de S&P. “Este acuerdo, junto con otras opciones estratégicas para nuestra cartera de activos, ayudarán a Cellnex a cristalizar valor y a acelerar el plan de desapalancamiento”, ha subrayado la compañía en el comunicado.
En este sentido, Cellnex ha reiterado en su comunicación a la CNMV su compromiso “incondicional” a conseguir el grado de inversión con la agencia de calificación S&P cuando acabe el 2024 “como tarde”, así como a mantener el grado de inversión con Fitch. La compañía ha explicado que continuará gestionando las operaciones diarias de sus filiales en Suecia y Dinamarca y consolidará el negocio en su balance y cuenta de resultados.
Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha afirmado que la venta de una participación minoritaria en el negocio nórdico “supone otro paso importante hacia el objetivo de lograr el grado de inversión”. “El acuerdo con Stonepeak demuestra la capacidad de Cellnex para atraer el interés de socios financieros de primera línea que entienden y valoran la calidad inherente de los activos, así como las oportunidades que se prevén en estos mercados”, ha remarcado.
Por su parte, el director general de Stonepeak, Cyrus Gentry, ha destacado que Cellnex, “como principal compañía de torres independiente a los países nórdicos, está estratégicamente muy posicionada para conseguir un gran crecimiento orgánico e inorgánico en los próximos años”. “La asociación con Cellnex, que cuenta con un sólido historial de resultados financieros, ejecución de proyectos clave en mano y fusiones y adquisiciones, encaja de manera natural en la estrategia de infraestructuras clave de Stonepeak”, ha añadido.
