Las acciones de Cellnex han caído más de un 2% en la apertura de la bolsa después de que CriteriaCaixa comunicara este lunes que ha abandonado su participación en la compañía. Criteria ha vendido la participación del 2,636% en el capital de la compañía de telecomunicaciones que tenía por 612,89 millones de euros, el que está haciendo caer su valor a la bolsa. Concretamente, los títulos de Cellnex caían un 2,1% a las 9.06 de la mañana, seis minutos después de la apertura de la bolsa. Esto situaba las acciones por debajo del precio de 32,91 euros al cual ha vendido Criteria su participación.
La operación de Criteria se ha hecho mediante una colocación privada para inversos cualificados que ha implicado un descuento del 2% sobre el precio al cual cerraron ayer las acciones de Cellnex, 33,85 euros. De esta forma Criteria se ha desprendido de 18.623.226 acciones ordinarias de Cellnex, a un precio de 32,91 euros por título. La colocación ha ido a cargo de JP Morgan, coordinador global único y bookrunner. Se ha hecho mediante un proceso acelerado de prospección de demanda y una vez cerrada el mercado de este lunes.
El compromiso de Criteria con JP Morgan para colocar las acciones
El compromiso de Criteria con JP Morgan es mantener un lock-up sobre su participación restante en Cellnex durante un periodo de 180 días, sujeto a determinadas excepciones, en particular en relación con el ejercicio por los titulares de los bonos canjeables de sus derechos de canje sobre las acciones canjeables.
De este modo, después de la colocación, Criteria es titular únicamente de las acciones de Cellnex necesarias para dar cumplimiento a las potenciales obligaciones de canje derivadas de los bonos sénior no garantizados canjeables en acciones de Cellnex con vencimiento el 22 de junio de 2025.
