El grup de cosmètica i perfumeria català Puig ha tancat el seu primer mes com a empresa cotitzada amb una alça en el preu de les seves accions del 7,2%, fins a aconseguir els 26,26 euros aquest dilluns. L’empresa familiar va debutar en els mercats a un preu de 24,5 euros per acció el passat tres de maig i durant la seva primera sessió, la companyia catalana va registrar una certa volatilitat, encara que finalment la cotització va tancar en el mateix preu al qual havia debutat.
Als preus actuals, el valor de Puig està situat entorn dels 15.000 milions d’euros i ja és un ferm candidat a formar part de l’Ibex-35 si hi ha algun tipus de canvi. No obstant això, BME no prendrà en consideració únicament la capitalització de mercat, sinó també els volums de contractació.
Durant el procés de col·locació inicial d’accions, l’oferta va ser sobreescrita múltiples vegades en tot el rang de preus, la qual cosa demostrava, segons la signatura, “la important demanda d’inversors institucionals internacionals i nacionals”. De fet, després de l’obertura del llibre d’ordres per part de les entitats col·locadores un dia després d’anunciar la sortida a Borsa, la signatura de cosmètica va aconseguir ja la sobresuscripció de l’oferta de 3.000 milions d’euros.
L’operació, dirigida a inversors institucionals, consistia en una oferta pública de subscripció (OPS) de noves accions de classe B (51,02 milions de títols), amb menys drets polítics, i una oferta pública de venda (OPV) d’accions en mans de la família Puig. Així, amb el tram de la OPS la signatura va aconseguir uns ingressos bruts d’aproximadament 1.250 milions d’euros de nous fons per a la societat, que utilitzarà per a fins corporatius generals, entre ells, el refinançament de les adquisicions de participacions addicionals de Byredo i Charlotte Tilbury, i el suport a l’estratègia de creixement de la seva cartera i les marques de la companyia.
A més de les noves accions de l’oferta, es van adjudicar 55,51 milions d’accions secundàries per part de l’accionista majoritari de la societat, Puig, SL, controlat per Exea (societat patrimonial de la família Puig) per un total de 1.360 milions d’euros.
