La centenària cosmètica catalana Puig anuncia la seva intenció de sortir a Borsa. La companyia familiar, dirigida pel president executiu Marc Puig, prepara una oferta pública de venda d’accions per a inversors qualificats, així com una venda de títols ja existents, sortits de la cartera de la patrimonial de la família fundadora, Exea. Entre les dues operacions, la catalana pretén captar 2.500 milions d’euros. Tot i la nova capitalització, els Puig conservarien una participació majoritària al capital, fet que sostindria el control intern de l’operativa. A ulls de la direcció, l’anunci suposa un “pas decisiu en els 110 anys d’història” de la multinacional. L’operació serà gestionada per Goldman Sachs i JP Morgan com a bookrunners; mentre que el Santander, Caixabank, BNP Parbas i BofA Securities Europe seran els referents bancaris de la venda.
El nou finançament generat per l’operació hauria de servir, segons la direcció, per refinançar compres i realitzar “inversions estratègiques”. Segons el mateix Puig, el nou caràcter públic suposarà un clar impuls cap a l’operativa internacional. “L’equilibri de ser una companyia familiar que la mateix temps està subjecta a la responsabilitat del mercat ens permetrà competir millor” a escala global, apunta el directiu, tot assegurant que les millores previstes fonamenten la seva posició com una de “les millors companyies familiars del sector de la bellesa prèmium” al món. Fundada l’any 1914, Puig opera a 32 països, i va ingressar el 2023 més de 4.300 milions d’euros, un important creixement interanual proper al 20%.
A l’espera de la CNMV
L’operació, que servirà en part per refinançar les participacions adquirides a les empreses Byredo i Charlotte Tilbury. El complement d’aquestes dues firmes servirà també per concretar una emissió d’accions classe B -les bàsiques, que ofereixen només un vot a les juntes- addicional a l’OPV anunciada. Els perfils de gestió interns tancaran un acord de no disposició durant 180 dies des de la data d’emissió i cotització de les noves accions.
