La companyia energètica catalana Holaluz ha anunciat aquest dilluns que ha ampliat el seu capital en 22 milions d’euros gràcies a la d’Icosium Investment, que s’incorpora a l’accionariat “com a soci estratègic”. Aquesta operació permetrà a la companyia “enfortir l’estratègia de creixement” i avançar en el seu pla de negoci amb un soci compromès amb la transició energètica, segons asseguren en un comunicat. Tot i l’anunci de l’ampliació del capital, l’operació encara està subjecta a les autoritzacions corresponents dels reguladors i es realitzarà en dues fases. En la primera, Icosium aportarà un total de 6,48 milions d’euros mitjançant una ampliació de capital, emetent noves accions ordinàries a 1,80 euros per títol sense drets de subscripció preferent. En aquesta primera fase, Icosium obtindrà el 14,12% del capital i s’incorporarà al Consell d’Administració de Holaluz amb dos seients.
En la segona fase, prevista per als pròxims mesos, Icosium injectarà els 15,52 milions d’euros restants mitjançant un préstec convertible a 2,10 euros per acció. En executar aquesta conversió, Icosium designarà un tercer membre en el Consell d’Administració i aconseguirà el 33,43%. El conjunt de la transacció valora la companyia en més de 45 milions d’euros, un 66% de prima respecte al preu de tancament del divendres passat.
Enfortiment de l’estructura financera
Segons explica la companyia en el mateix comunicat, l’entrada d’Icosium a l’accionariat servirà per a “sumar un inversor industrial plenament compromès amb el projecte i l’estratègia de la companyia”. Segons la cofundadora i presidenta executiva de Holaluz, Carlota Pi, la companyia rep “amb entusiasme Icosium com a soci estratègic”. A més, la directiva ha assegurat que aquest és un “pas de reconeixement a la nostra proposta diferencial de continuar liderant la transició energètica connectant persones a l’energia verda a través de la generació i l’emmagatzematge distribuïts i del desenvolupament de la tecnologia i l’ús de les dades”.
Segons Lotfi Bellahcene, conseller delegat de Icosium, l’empresa està “orgullosa de formar part de la ‘Revolució de les Teulades’ i ansiosos per treballar braç a braç amb l’equip de Holaluz cap a un futur millor. Ens impressiona profundament com l’equip d’aquesta companyia lluita amb totes les seves forces per allò en què creuen, defensant amb convicció el seu propòsit d’un planeta impulsat per energia verda. Som aquí per a donar suport a la seva visió i treballar junts en cada pas cap a una transició energètica real i transformadora”.
Consolidació financera
A tot això cal recordar que durant els últims mesos, Holaluz ha avançat en la reordenació del deute i en l’enfortiment del seu balanç. Al setembre, va aconseguir un acord amb els seus principals creditors, que representen el 94% del seu passiu financer, els qui han assegurat el manteniment dels seus instruments financers i atorgat un període de carència. Aquest acord permet a Holaluz avançar en la consolidació del seu negoci al costat de PwC i a les principals entitats bancàries del país.
A més, al juliol, Holaluz va renovar un pagaré de 7 milions d’euros per dos anys en el marc del seu programa de Pagarés Verds en el MARF.
Addicionalment, va obtenir 8,1 milions d’euros en finançament addicional entre maig i juny de 2024, consolidant així la seva posició financera per a executar el seu pla de negoci amb el suport del mercat.
Tot plegat ha permès que la companyia catalana millori substancialment els seus resultats. Segons va anunciar la setmana passada, Holaluz ha reduït les seves pèrdues operatives en un 78% en el primer semestre de 2024. Concretament, van passar de 17,9 milions d’euros negatius fa un any a registrar unes pèrdues de 4 milions d’euros. Aquest avanç s’atribueix a un pla d’eficiències operatives implementat des de 2023, que ha incrementat marges i reduït cost, impulsat pel producte “Tarifa Justa”. Aquesta tarifa ha disminuït els impagaments i optimitzat els serveis d’atenció al client, secundant-se en la seva plataforma tecnològica que Holaluz ha desenvolupat des de fa més d’una dècada.
