Amb el cas Grífols encara sobrevolant l’ambient, la farmacèutica catalana ha volgut fer un pas endavant per demostrar el seu múscul financer i esvair dubtes sobre la seva salut econòmica. La multinacional ha anunciat aquest dimarts que col·locarà mil milions d’euros en bons sènior garantits al 7,5% amb venciment de cara a l’any 2030. En un comunicat, la companyia explica que els fons obtinguts amb aquesta operació s’utilitzaran per amortitzar els fons no garantits amb venciment l’any 2025.
“Aquesta transacció suposa una important fita financera subratllant la confiança dels mercats financers en la solidesa del negoci i la resiliència operativa de Grifols”, assenyalen des de la farmacèutica. En aquesta línia, el president executiu de Grifols, Thomas Glanzmann, apunta en unes declaracions recollides per l’ACN que aquesta operació “reflecteix la fortalesa del negoci i la confiança que el mercat del deute té en la nostra salut financera”, un posicionament que vol deixar enrere la crisi viscuda arran de l’informe de Gotham City Research, on s’acusava l’empresa de maquillar els comptes.
Pel que fa als detalls del moviment, Grifols ha comptat amb Osborne Clarke i Proskauer Rose LLP com a assessors legals per tancar la col·locació dels bons i amb Deutsche Bank com a agent col·locador. En paral·lel, la multinacional continua avançant en les negociacions per tancar la venda de la seva participació a Shanghai RAAS al Grup Haier per 1.800 milions de dòlars. La companyia calcula tancar aquesta operació durant el primer semestre d’aquest any i aquests ingressos s’utilitzaran per a la reducció del seu elevat endeutament, una fita per la qual ja va anunciar fa unes setmanes l’impuls d’un procés de refinançament.
Canvis de governança per una crisi majúscula
Cal recordar que la multinacional catalana ha hagut d’afrontar en els darrers mesos les acusacions del fons baixista Gotham City Research, que va qüestionar les pràctiques comptables de la multinacional catalana i va posar en dubte la relació entre la companyia i Scranton. Algunes de les conseqüències d’aquesta crisi són els canvis en la governança, amb la sortida de la família de les funcions executives de la companyia, l’entrada del nou CEO, Nacho Abia, i la davallada del valor de les accions a la borsa.
