La farmacèutica catalana, Grifols, ha ampliat en 300 milions d’euros l’emissió privada de bon sènior garantit (senior secured notes). El passat mes d’abril l’empresa va col·locar mil milions en bons garantits per demostrar múscul financer i superar tots els dubtes que haguessin pogut sorgir arran de les acusacions de Gotham.
Aquesta nova emissió consta dels mateixos termes econòmics que l’anterior que va realitzar l’empresa catalana, amb un cupó anual del 7,5% amb el venciment datat el mes de maig del 2030 i un preu de compra del 98,50% de l’import nominal d’aquests bons. A més, aquests bons també compten amb les mateixes garanties i drets reals (security interest). Amb aquesta nova ampliació, l’emissió de bons de Grifols se situa en els 1.300 milions d’euros.
On van destinats
Els fons d’aquesta ampliació aniran destinats a repagar part de la línia de crèdit ‘revolving’. Per altra banda, els anteriors 1.000 milions d’euros que es van emetre prèviament es van utilitzar per amortitzar els bons no garantits, que tenien una data de venciment per al mes de maig del 2025.
Grifols ha volgut posar èmfasi en la importància d’aquesta ampliació, i en declaracions recollides per Europa Press assenyalen que aquestes dues ampliacions “posen de manifest la confiança dels mercats financers a la solidesa operativa de Grifols i permeten a la companyia enfortir una estructura financera de llarg termini”.
Osborne Clarke i Proskauer Rose LLP han assessorat legalment l’empresa catalana en aquesta ampliació i Bank of America i BNP Paribas han estat els encarregats de col·locar els bons garantits.
