Cirsa ja té data per a la seva sortida al mercat obert. La companyia egarenca, especialitzada en el sector del joc, sortirà a la borsa el pròxim dia 9 de juliol. Així ho ha confirmat aquest mateix dimecres la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), amb el seu vistiplau al projecte de cotització. En concret, Cirsa saltarà al mercat amb uns 26,67 milions de noves accions a un preu de 15 euros per acció, tal com ja s’havia anunciat a principis de setmana. L’escenari base, doncs, aportaria a l’empresa uns 400 milions d’euros.
S’oferiran, però, uns 3,5 milions d’accions ja existents, amb un valor total de 53 milions; i es podrien mobilitzar uns altres 4,5 milions de títols, per uns 68 milions d’euros més. Així, el valor total de la sortida a la borsa s’elevaria fins als 521 milions d’euros bruts, uns 375 milions nets. Sobre aquests càlculs, Cirsa seria pública amb una capitalització de 2.520 milions d’euros. En concret, els 3,5 milions d’accions addicionals sortirien de la cartera de la societat LHMC Midco. Els 4,5 milions restants formen part d’una opció de compra per a Morgan Stanley, que actua com a agent estabilitzador de la sortida a borsa, i té 30 dies naturals per pronunciar-s’hi.
Terminis
Així, el pròxim dia 7 de juliol s’espera que conclogui el període de prospecció de la demanda. Llavors, l’empresa ratificarà tots els documents relacionats amb aquesta. Després, el 9 de juliol, farà el salt definitiu a la borsa, amb el període d’estabilització i de l’exercici d’opcions de sobreassignació, que durarà fins al 8 d’agost. Cal recordar que Cirsa va anunciar el passat 18 de juny la seva intenció de sortir a la borsa amb l’objectiu de captar fins a 460 milions d’euros, una quantitat que es preveu que estigui dedicada a reduir el palanquejament i cobrir despeses fiscals.
