El fons d’inversió nord-americà Stonepeak ha completat aquest dijous l’adquisició del 49% de Cellnex Nordics, que agrupa les filials de la companyia a Suècia i Dinamarca, per un import total de 730 milions d’euros que inclou un desemborsament inicial de 558 milions d’euros, segons ha informat l’operador d’infraestructures de telecomunicacions en un comunicat.
Cellnex Nordics compta amb una xarxa d’aproximadament de 4.600 emplaçaments repartits per Suècia i Dinamarca i té compromisos i opcions addicionals per a construir 2.400 torres més a la regió. “Cellnex continuarà consolidant el negoci de Cellnex Nordics en el seu balanç i compte de resultats, a més de gestionar el dia a dia del negoci en col·laboració amb Stonepeak”, ha explicat l’empresa.
En aquest context, el conseller delegat de Cellnex, Marco Patuano, ha ressaltat que el tancament anticipat de la venda d’aquesta participació minoritària en el negoci nòrdic de la companyia suposa “un altre pas important” cap al seu objectiu d’aconseguir el grau d’inversió. En aquest sentit, Patuano ha recordat que “aquesta operació demostra la capacitat de Cellnex per a atreure l’interès de socis financers de primera línia que comprenen i valoren la qualitat inherent dels actius, així com les oportunitats futures en aquests mercats”.
Objectiu, reducció del deute
Aquests ingressos, expliquen des del Cellnex, es destinaran a reduir deute, en línia amb els objectius fixats el novembre de 2022 i orientats al creixement orgànic i la consecució del grau inversor per part de l’agència de qualificació S&P.
Per part seva, el director general de Stonepeak, Cyrus Gentry, ha destacat que l’operació s’ajusta “de manera natural” a la seva estratègia d’“infraestructures clau”, al mateix temps que ha traslladat la seva intenció que l’associació amb Cellnex sigui “a llarg termini”.
Stonepeak ha comptat amb Nomura Securities i amb Guggenheim Partners com a assessors financers, així com amb Herbert Smith Freehills LLP com a assessor legal, mentre que Cellnex ha disposat d’AZ Capital com a assessor financer i amb Baker & McKenzie LLP com a assessor legal.
Venda d’emplaçaments a França
Cal recordar que aquesta no és la primera que Cellnex ha fet aquest any, ja que el setembre passat va anunciar que havia venut per 631 milions 2.353 emplaçaments a França a Phoenix Tower International (PTI) i a la joint venture de PTI i Bouygues Telecom. En un comunicat la companyia de telecomunicacions va assegurar que l’operació formava part dels acords assolits entre les companyies a principis del 2022 per a la cessió de 3.226 emplaçaments a tancar en un període de trenta mesos. Els 2.353 emplaçaments estan situats en zones urbanes i inclouen els 150 executats en el primer semestre d’enguany, els 225 executats l’1 d’agost i els 1.978 que es van traspassar a finals de setembre.
