Les accions de Cellnex han caigut més d’un 2% en l’obertura de la borsa després que CriteriaCaixa comuniqués aquest dilluns que ha abandonat la seva participació en la companyia. Criteria ha venut la participació del 2,636% en el capital de la companyia de telecomunicacions que tenia per 612,89 milions d’euros, el que està fent caure el seu valor a la borsa. Concretament, els títols de Cellnex queien un 2,1% a les 9.06 del matí, sis minuts després de l’obertura de la borsa. Això situava les accions per sota del preu de 32,91 euros al qual ha venut Criteria la seva participació.
L’operació de Criteria s’ha fet mitjançant una col·locació privada per a inversos qualificats que ha implicat un descompte del 2% sobre el preu al qual van tancar ahir les accions de Cellnex, 33,85 euros. D’aquesta forma Criteria s’ha desprès de 18.623.226 accions ordinàries de Cellnex, a un preu de 32,91 euros per títol. La col·locació ha anat a càrrec de JP Morgan, coordinador global únic i bookrunner. S’ha fet mitjançant un procés accelerat de prospecció de demanda i un cop tancat el mercat d’aquest dilluns.
El compromís de Criteria amb JP Morgan per col·locar les accions
El compromís de Criteria amb JP Morgan és mantenir un lock-up sobre la seva participació restant en Cellnex durant un període de 180 dies, subjecte a determinades excepcions, en particular en relació amb l’exercici pels titulars dels bons canviables dels seus drets de bescanvi sobre les accions canviables.
D’aquesta manera, després de la col·locació, Criteria és titular únicament de les accions de Cellnex necessàries per a donar compliment a les potencials obligacions de bescanvi derivades dels bons sènior no garantits canviables en accions de Cellnex amb venciment el 22 de juny de 2025.
