Els plans de Brookfield Asset Management per executar l’Oferta Pública d’Adquisició (OPA) sobre Grifols continuen ferms. Segons ha publicat Bloomberg aquest dimecres, el fons canadenc estaria en converses amb diferents bancs i entitats financeres per aconseguir uns 9.500 milions d’euros i prendre el control de la companyia d’hemoderivats catalana. Segons el mitjà nord-americà, Brookfield ha demanat als bancs que aportin aquesta quantitat amb l’objectiu de refinançar el deute de Grifols, que inclou préstecs i bons d’alt rendiment o high yield. Si finalment aconsegueixen tancar aquest acord, els diferents bancs i entitats es comprometrien a oferir el finançament abans de vendre-la als inversors. Aquesta sol·licitud es produeix perquè si finalment s’executa l’operació, s’activaria una clàusula que permet als tenidors dels bons exigir a l’empresa que els retorni els diners pel seu valor nominal, que està molt per sobre del valor actual d’alguns dels seus bons.
Aquest nou moviment de Brookfield sembla indicar que la família Grífols i el fons continuen amb els plans de privatitzar la companyia farmacèutica. Actualment, el paquet de deute de Grifols és d’aproximadament uns 8.000 milions d’euros en deute disposat a més d’una línia de crèdit renovable de fins a 1.500 milions d’euros, segons informa Bloomberg, realitzant-se la major part del finançament en dòlars. De fet, segons el mateix mitjà, ja hi hauria un banc que s’hauria ofert a recolzar la totalitat d’aquest muntant.
Grifols es dispara
Aquest nou moviment també ha comportat un augment destacable de Grifols a Borsa que ha iniciat la jornada amb un augment del 6% en la seva cotització durant els primers compassos. Els títols de la companyia catalana han arribat a superar els 9,39 euros, marcant el seu rècord durant aquest mes d’agost. Tot i això, a mesura que ha avançat el matí el preu de les accions ha disminuït i a la meitat de la sessió l’augment se situava sobre els 9,1 euros per títol, la qual cosa suposa una crescuda del 2,7% aproximadament.
Tot i això, cal apuntar que Grifols continua encara arrossegant el càstig que va suposar el primer informe de Gotham City Research que es va publicar al gener i que va enfonsar la cotització a principis d’any. L’última de les conseqüències va arribar la setmana passada quan el bufet californià The Schall Law Firm va interposar una demanda col·lectiva amparant-se, precisament, en l’informe de Gotham. En total, des de principis d’any la companyia d’hemoderivats catalana s’ha deixat prop d’un 40% en borsa.
