El Banc Sabadell s’està plantejant vendre la seva filial britànica, segons ha avançat el diari Financial Times. L’operació, en cas de concretar-se, tindria lloc en plena OPA del BBVA sobre l’entitat catalana. Segons detalla l’agència ACN, el Sabadell ja ha rebut ofertes per TSB Banking Group.
En una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Sabadell explica que té “indicacions d’interès preliminars i no vinculants per a l’adquisició de la totalitat del capital social” del TSB i afegeix que té la intenció d’analitzar qualsevol oferta vinculant eventual que pugui rebre.
Poder disposar de més capital per remunerar els accionistes
La possible venda de la filial britànica del Sabadell no es pot desvincular de l’OPA del BBVA. De fet, l’operació podria servir per disposar de més capital per remunerar els seus accionistes i intentar convèncer-los que s’oposin a l’opa hostil del banc espanyol.
Segons Financial Times, el Sabadell hauria fet circular les darreres setmanes documents relacionats amb una possible venda després de rebre l’interès d’un comprador. Ara, entre els interessats, que haurien tingut accés a una due diligence limitada, hi ha Barclays, NatWest, Santander UK o HSBC.
Entre 2.000 i 2.300 milions d’euros
La compra es podria tancar durant les setmanes vinents per un preu que podria oscil·lar entre els 2.000 i els 2.300 milions d’euros, entre 1.700 i 2.000 milions de lliures.
L’OPA llançada pel BBVA sobre el Sabadell es troba en la seva fase final, pendent que el govern espanyol acabi el seu estudi i determini si imposa més condicions a la compra que se sumaria a les que ha dictat Comissió Nacional del Mercat de Valors. En un acte aquest dilluns, el president del Banc Sabadell Josep Oliu ha dit que veu “lògic” que l’executiu del PSOE i Sumar imposin condicions més restrictives.
El Sabadell va comprar el TSB fa una dècada per uns 1.700 milions de lliures. L’any passat, la filial britànica va tancar l’any passat amb un benefici net de 208 milions, un 18,9% més.
