El govern espanyol va autoritzar aquest divendres l’Oferta Pública d’Adquisició (OPA) d’Amber, societat participada pels fons d’inversió ISQ i TDR, sobre la multinacional catalana Applus. Amb l’autorització d’aquesta nova OPA, Amber ha entrat de ple a la disputa amb Manzana Spain Bidco, el vehicle inversor del grup estatunidenc Apollo, que ja va fer una primera aposta per adquirir el total de la multinacional catalana. Mentre la valoració inicial d’Apollo situava en 9,5 euros el preu per cada títol, la contraoferta d’Amber de 9,75 euros per acció va portar el grup estatunidenc a elevar l’aposta fins a 10,65 euros. Aquest dissabte, Amber ha fet una nova oferta superior. La darrera valoració dels fons d’inversió d’Amber eleva l’OPA a 11 euros per acció.
Així ho ha comunicat Amber a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després de conèixer-se que el Consell de Ministres va resoldre, en la seva reunió del passat 30 de gener, autoritzar sense condicions la seva OPA sobre l’espanyola Applus, autorització que es necessita amb caràcter previ al vistiplau de l’operació per part de la CNMV. Així doncs, amb la nova oferta sobre la taula, la valoració del 100% del capital de la multinacional catalana se situa en 1.420 milions d’euros, és a dir, una xifra 140 milions superior a la primera oferta d’adquisició. La nova oferta d’Amber també redueix la condició d’acceptació mínima al 50% del capital social -un 25% menys- més una acció d’Applus, és a dir, 64.537.067 accions de la multinacional catalana.
Apollo té garantit una part del capital d’Applus
Ara bé, mentre la competició d’oferta escala el preu de l’acció, el fons estatunidenc ha realitzat durant els darrers dies un conjunt de moviments que els ha permès assegurar-se part del capital d’Applus mitjançant la signatura de diversos contractes de compravenda per fins al 21,85% del capital de la multinacional catalana. Concretament, aquest divendres Apollo va adquirir 25,7 milions d’accions a 10,65 euros el títol, cosa que representa el 19,91% del capital social de l’empresa.
